2019-06-06
近年來，光伏市場雖然大起大落變幻不定，但是總體上依然保持了一定的規(guī)律，比如說成本的不斷下降，比如說高效產(chǎn)品的走紅，還比如說企業(yè)之間優(yōu)勝劣汰導致的鯰魚效應。
自去年“531”政策發(fā)布以來，一大批光伏企業(yè)掉隊的同時，也有一小批巨頭企業(yè)正在與其他企業(yè)拉開差距。強者越強，弱者越弱，光伏產(chǎn)業(yè)的“鯰魚效應”正通過市場的變化不斷顯現(xiàn)。
近日，兩大光伏巨頭通威股份與隆基股份聯(lián)姻的消息引起全行業(yè)的關注，高純晶硅、電池巨頭與單晶巨頭的深度合作意味著什么？這將給光伏市場帶來哪些變化？
6月4日通威、隆基正式簽署戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議
深度聯(lián)姻：相互入股
據(jù)了解，通威股份此次與隆基股份的合作涉及到相互入股，絕非普通的供給關系，而是深度的聯(lián)合。
公告顯示，在此次合作中，通威股份將戰(zhàn)略入股隆基股份寧夏銀川15GW單晶硅棒和切片項目，入股后持有該項目30%股權；隆基股份按照對等金額戰(zhàn)略入股通威股份包頭5萬噸高純晶硅項目,入股后持有該項目30%股權；具體參股方式、參股比例、參股金額等雙方另行協(xié)商確定。
公告顯示，雙方還在供應鏈有以下的合作：2020-2022年隆基股份每年向通威股份包頭5萬噸高純晶硅項目的項目公司采購的高純晶硅數(shù)量不少于隆基股份擁有該項目公司權益產(chǎn)能的2.5倍（權益產(chǎn)能=股權比例×項目公司年產(chǎn)能）；2020-2022年通威股份每年向隆基股份銀川15GW單晶硅棒和切片項目的項目公司采購的單晶硅片數(shù)量不少于通威股份擁有該項目公司權益產(chǎn)能的2.5倍。雙方實際采購量允許在上述采購量的正負5%范圍內(nèi)調(diào)整確定，在各自允許范圍內(nèi)確定的實際采購量雙方均不視為違約。雙方于當年12月份約定次年采購總的需求數(shù)量。采購價格依據(jù)隨行就市原則，按月定價。
眾所周知，隆基股份是全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商，在2018年底就已經(jīng)擁有了28GW的單晶硅片產(chǎn)能，2019年底有望形成36GW的單晶硅片產(chǎn)能。而通威股份是全球最大的太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)及全球排名前三的高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)，目前已擁有8萬噸的高純多晶硅產(chǎn)能和12GW的高效太陽能電池片的產(chǎn)能。
兩家企業(yè)都是各自領域的巨頭，而且產(chǎn)能都在不斷擴張之中。對于隆基股份來說，單晶硅片的生產(chǎn)需要用到通威股份的高純多晶硅；而對于通威股份來說，他們生產(chǎn)的電池片需要用到隆基股份的單晶硅片。這兩家企業(yè)從業(yè)務布局上就天然具備很大的合作空間，而且事實上也的確如此，兩家公司合作的重點就是在“高純多晶硅”、“單晶硅片”兩個供需環(huán)節(jié)上。
而相互入股顯然已經(jīng)超越了平常的供需合作關系，這也意味著雙方很有可能進行更進一步的合作。鑒于兩家公司本身在行業(yè)中的領導地位，這兩家企業(yè)的強強聯(lián)手將能起到更加顯著的效果，甚至有可能引發(fā)行業(yè)變局。
引領光伏成本下探
兩大巨頭的合作并不少見，但是像通威和隆基那樣深度合作的卻很少見。在今日舉辦的簽約儀式中，通威集團董事局主席劉漢元表示，高效單晶產(chǎn)品已成為市場主流，未來通威將加大與隆基的合作力度，共同助推新能源行業(yè)快速發(fā)展。劉漢元認為，光伏行業(yè)需要強化合作意識，倡導專業(yè)分工、相互協(xié)作的良性行業(yè)生態(tài)，專業(yè)分工理念將很快成為共識。
通威集團董事局主席劉漢元
隆基股份董事長鐘寶申則表示，光伏發(fā)電在全球超過一半國家具備了平價上網(wǎng)能力。隆基與通威的深度合作，一方面提高了雙方在供應鏈環(huán)節(jié)的保障，另一方面構建了一種優(yōu)勢互補、互利共享、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)典范。
隆基股份董事長鐘寶申
從兩位領導人的發(fā)言就不難發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)的合作基于“優(yōu)勢互補，互利共享”。從企業(yè)自身的角度來看，兩家優(yōu)勢互補的巨頭企業(yè)之間的深度合作，將助力這兩家企業(yè)在未來的時間里搶占市場份額，巨頭企業(yè)的優(yōu)勢與地位愈加穩(wěn)固；從行業(yè)角度來看，這兩家企業(yè)的合作帶來的是更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更快速的生產(chǎn)，最重要的是更低的成本。
簡而言之，這兩家企業(yè)相互入股，事實上已經(jīng)在一定程度上互利共生，供需關系變的更加緊密的同時，也將增強這兩家企業(yè)的成本控制能力。反映到市場上，大部分企業(yè)都沒有這么強的成本控制能力，最終會因為沒有足夠強的競爭力而被加速淘汰。
如前文所述，在光伏行業(yè)二十年的發(fā)展歷程中，行業(yè)鯰魚效應已經(jīng)越來越明顯。但與此同時，隨著光伏發(fā)電與平價上網(wǎng)越近，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨的成本壓力也越大。因為平價之后就意味著補貼的退出，意味著光伏發(fā)電要直面?zhèn)鹘y(tǒng)火電、水電等各類電力的競爭。
在此情況下，光伏發(fā)電的成本依然需要繼續(xù)下探，否則便無法在補貼退出之后仍然保持競爭力。而在寡頭時代，光伏發(fā)電成本的下降只能靠巨頭之間的合作來實現(xiàn)。
正如劉漢元所說，專業(yè)分工理念將很快成為共識。通威股份和隆基股份的深度合作或許正是印證了這種趨勢。未來各產(chǎn)業(yè)巨頭之間的合作將越來越頻繁，而隨著各產(chǎn)業(yè)巨頭之間的優(yōu)勢互補和產(chǎn)業(yè)聯(lián)合，光伏發(fā)電的成本也將迎來重大突破，平價上網(wǎng)甚至低價上網(wǎng)也就成為了自然而然的事情。